經(jīng)過多年的努力,特別是在核高基國家科技重大專項(xiàng)的支持下,我國的半導(dǎo)體產(chǎn)品體系不斷豐富和完善,形成了全球最為完整的半導(dǎo)體產(chǎn)品體系之一。不僅在中低端半導(dǎo)體領(lǐng)域具備較強(qiáng)的競爭力,在高端半導(dǎo)體領(lǐng)域也擺脫了全面依賴國外產(chǎn)品的被動(dòng)局面。國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)品涵蓋了數(shù)字、模擬、數(shù)?;旌?、射頻、功率、計(jì)算、存儲(chǔ)、接品等所有領(lǐng)域。中國半導(dǎo)體產(chǎn)品的發(fā)展已經(jīng)走過了從無到有的階段,正在向從有到好和從好到優(yōu)的目標(biāo)努力。
2021年在半導(dǎo)體產(chǎn)量、出口保持高增長的同時(shí),中國半導(dǎo)體行業(yè)中上游對外依賴度高的問題仍然存在。2021年中國只有16%半導(dǎo)體是從國內(nèi)采購,要在2025年完成70%的芯片自給率,道阻且長。近日,國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了2021年國內(nèi)集成電路的產(chǎn)量數(shù)據(jù)。2021年12月份,國內(nèi)共生產(chǎn)半導(dǎo)體299.4億塊,同比增長1.9%。2021年1-12月份,國內(nèi)共生產(chǎn)半導(dǎo)體3594.3億塊,同比增長了33.3%,是上一年16.2%增長率的兩倍多,也高于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長率25.1%。
基于這個(gè)數(shù)據(jù),韓媒表示,在2021年,中國半導(dǎo)體產(chǎn)能可能已經(jīng)超越歐洲和日本,排名全球第三,僅次于美國、韓國了。2021年中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)確實(shí)發(fā)展相當(dāng)快,像長江存儲(chǔ)、長鑫存儲(chǔ)這兩大內(nèi)存基礎(chǔ),均在2021年拿下了全球3-4%左右的份額,讓國內(nèi)減少了大量的內(nèi)存芯片進(jìn)口。
另外像中芯國際的產(chǎn)能、營收也是不斷的提升,還有紫光展銳在全球手機(jī)芯片市場,也達(dá)到了10%左右的份額,疫情期間取得這些成績是極不容易的。在芯片長期短缺的情況下,中國正努力提高產(chǎn)量并推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的自給自足,產(chǎn)出的增長也表明中國保持與全球供應(yīng)鏈一體化的努力正在取得成效。
海關(guān)總署公布了2021年我國的進(jìn)出口情況,其中關(guān)于半導(dǎo)體部分的數(shù)據(jù),受到了業(yè)內(nèi)的關(guān)注。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù), 2021年我國進(jìn)口半導(dǎo)體6355億個(gè),同比增長16.9%,而進(jìn)口半導(dǎo)體的金額約4400億美元,同比增長25.6%左右。進(jìn)口半導(dǎo)體的金額占所有進(jìn)口金額的16%,也就是說每進(jìn)口6塊錢的商品中,就有1塊錢是半導(dǎo)體,這個(gè)比例還是相當(dāng)高的。2021年我們出口半導(dǎo)體為3107億個(gè),同比增長了19.6%。而出口半導(dǎo)體金額為1538億美元,同比大漲了32%。半導(dǎo)體出口金額在商品出口總額中占4.6%。
根據(jù)近日國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù),2022年3月份中國集成電路產(chǎn)量285億塊,同比下降5.1%,第一季度總產(chǎn)量為807億塊,同比下降4.2%。這是自 2019年第一季度該國芯片產(chǎn)量下降 8.7% 以來最糟糕的季度表現(xiàn)。
對于中國國內(nèi)一季度集成電路出現(xiàn)同比下滑的原因,彭博社認(rèn)為,主要是由于消費(fèi)電子產(chǎn)品需求疲軟以及包括上海在內(nèi)的部分地區(qū)因新冠疫情引發(fā)的封鎖,導(dǎo)致一些大型集成電路制造商難以獲得零組件,從而影響了產(chǎn)量。
今年3月下旬,上海由于新冠疫情爆發(fā),為防控新冠疫情傳播,采用了嚴(yán)格的封控措施,導(dǎo)致人員流動(dòng)及物流受阻,上海當(dāng)?shù)氐木A廠中芯國際、華虹等雖然都進(jìn)行“閉環(huán)”運(yùn)營,但是依然受到了一定的影響。此外,由于疫情影響,蘋果以及中國本土的頭部智能手機(jī)廠商在3月下旬也都紛紛削減了出貨目標(biāo)。傳聞蘋果iPhone削減了超過400萬部訂單,而中國各大安卓手機(jī)品牌則累計(jì)削減了1.7億部的訂單,這也使得對于上游的芯片需求的降低。
今年3月,國內(nèi)集成電路產(chǎn)量同比下滑了5.1%,相比整個(gè)一季度的4.2%的下滑幅度進(jìn)一步加大,這也反應(yīng)了3月國內(nèi)集成電路產(chǎn)量確實(shí)受到 了比較大的影響。
另外值得注意的是,從國內(nèi)集成電路出口數(shù)據(jù)來看:今年3月國內(nèi)集成電路出口量232.9億個(gè),同比下降0.1%。今年一季度國內(nèi)集成電路累計(jì)出口量702.8億個(gè),同比也下降了4.6%;今年3月國內(nèi)集成電路出口金額13504.3百萬美元,同比增長0.2%。一季度國內(nèi)集成電路累計(jì)出口金額38674.3百萬美元,同比增長了23.2%。
從國內(nèi)集成電路進(jìn)口數(shù)據(jù)來看:2022年3月國內(nèi)集成電路進(jìn)口量483.6億個(gè),同比下降0.2%。一季度國內(nèi)集成電路累計(jì)進(jìn)口量1403.1億個(gè),同比下降9.6%;2022年3月中國集成電路進(jìn)口金額38359.2百萬美元,同比增長0.1%。一季度國內(nèi)集成電路累計(jì)進(jìn)口金額1403.1百萬美元,同比增長14.6%。
從這部分?jǐn)?shù)據(jù)來看,今年一季度國內(nèi)不論是集成電路的進(jìn)口量及出口量都出現(xiàn)了同比的下滑,雖然進(jìn)口及出口的金額出現(xiàn)了較大的增長,但這可能要?dú)w功于芯片價(jià)格的進(jìn)一步上漲。
近日外資投行摩根士丹利發(fā)布的報(bào)告指出,因芯片短缺導(dǎo)致汽車公司降低產(chǎn)量預(yù)期,但傳統(tǒng)面向消費(fèi)者的產(chǎn)品,包括個(gè)人電腦、智能手機(jī)和智能硬體的需求開始出現(xiàn)急劇下降,有可能將導(dǎo)致芯片供應(yīng)出現(xiàn)過剩危機(jī)。
報(bào)道稱,目前的情況已經(jīng)與一年前完全不同,當(dāng)時(shí)90%以上的終端市場面臨供應(yīng)不足,而現(xiàn)在仍然存在供應(yīng)限制的市場已不到19%。特別是自今年3月以來,由于俄烏沖突、全球通貨膨脹、中國上海等地疫情爆發(fā)影響,頭部的智能手機(jī)廠商都在大幅削減全年出貨目標(biāo)。
市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys今天發(fā)布的2022年第一季度的全球手機(jī)市場報(bào)告也顯示,因?yàn)榻?jīng)濟(jì)狀況不佳,全球智能手機(jī)出貨量同比下降了11%。
由于終端需求減弱,這也使得其對于芯片的需求也開始減弱,供應(yīng)緊張情況也得到了進(jìn)一步緩解。隨著供應(yīng)鏈的緩解,交貨時(shí)間正在縮短。當(dāng)中芯片需求達(dá)到顛峰值開始回落,晶圓代工廠的議價(jià)權(quán)也正在削弱。
在第一季度的成績單中,集成電路產(chǎn)業(yè)增加值同比增速超過60%,兩年平均增速均超過19%。但我國集成電路的出貨量卻迎來下行。據(jù)中國統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),中國今年前三個(gè)月集成電路產(chǎn)量下降了 4.2% ,這是自 2019 年第一季度中國集成電路產(chǎn)量下降 8.7% 以來最糟糕的季度表現(xiàn)。
中國集成電路產(chǎn)量的下降與三月以來中國芯片最重要的地區(qū)上海的疫情關(guān)系十分密切。上海幾乎擁有著中國電路最完整的集成電路產(chǎn)業(yè)布局,擁有半導(dǎo)體龍頭企業(yè)如,中芯國際、華虹國際、滬硅產(chǎn)業(yè)、上海微電子、復(fù)旦微等等國產(chǎn)半導(dǎo)體公司。
而上海疫情切實(shí)地詮釋了何謂牽一發(fā)而動(dòng)全身,這也是中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展不夠均衡帶來的負(fù)面影響,而這也就顯示出打破各地區(qū)壁壘的重要性。如今,在疫情影響下,地方政府財(cái)政壓力變大。因此,地方存在通過人為制造各種封閉小市場、自我小循環(huán),從而穩(wěn)住稅收和財(cái)政的心理沖動(dòng),這可能會(huì)導(dǎo)致地方利益干擾國家利益。
統(tǒng)一大市場與半導(dǎo)體有關(guān)嗎?
《意見》指出,建設(shè)全國統(tǒng)一大市場是構(gòu)建新發(fā)展格局的基礎(chǔ)支撐和內(nèi)在要求。
從定義上看,全國統(tǒng)一大市場至少應(yīng)該包括幾個(gè)“統(tǒng)一”,包括政策統(tǒng)一、規(guī)則統(tǒng)一、待遇統(tǒng)一。如果這些“統(tǒng)一”能夠?qū)崿F(xiàn)在半導(dǎo)體市場上,那么可以肯定的是對于半導(dǎo)體初創(chuàng)企業(yè),他們獲得投資的機(jī)會(huì)將會(huì)更加地均等,有利于真正的技術(shù)企業(yè)突圍。
對于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說,目前我國半導(dǎo)體市場的情況是幾個(gè)發(fā)達(dá)地區(qū)明顯優(yōu)于其他地區(qū)。各地政府為了扶持自己的企業(yè),可能會(huì)選擇性的忽視本地企業(yè)的實(shí)力。而這些企業(yè)在扶持之下成為了本地稅收的主要來源,地方政府也會(huì)在各種競標(biāo)中更傾向本地企業(yè)。
而這種惡性循環(huán)對于本地政府極其沒有性價(jià)比,也讓一部分企業(yè)鉆了空子。即使已經(jīng)倒閉了,卻靠著地方政府的“輸血”,茍延殘喘。
例如成立于2017年的武漢弘芯半導(dǎo)體項(xiàng)目,從2017年到2018年,弘芯連續(xù)兩年是湖北省最大投資項(xiàng)目,也是2018年和2019年的“省級重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目”。然而弘芯的注冊資金20億元中,只有武漢臨空港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司兌現(xiàn)2億元的投資承諾,大股東北京光量藍(lán)圖科技有限公司實(shí)繳資本為零,并未兌現(xiàn)18億元的投資承諾。
對于地方政府來說,在集成電路成為重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)的方針之下,發(fā)展半導(dǎo)體已經(jīng)不僅僅是為了當(dāng)?shù)氐腉DP了。這種稍顯狂熱的投資,更像是地方政府對未來的押注,贏了就能從本地走出下一個(gè)“臺積電”。但事實(shí)上,狂熱的投資帶來的是千瘡百孔的爛尾項(xiàng)目。對于像半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)這樣需要高資本投入、長時(shí)間看到效果的產(chǎn)業(yè),地方政府更需要懂得尊重行業(yè)規(guī)律,僅僅依靠政策優(yōu)惠去發(fā)展是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)怎么受影響
《意見》中提到統(tǒng)一大市場的重要一步是促進(jìn)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。中國作為人口大國,擁有著超大規(guī)模的市場,對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說也有著豐富應(yīng)用場景。在這種旺盛的需求下,創(chuàng)新成為半導(dǎo)體企業(yè)的競爭力。而市場需求成為引導(dǎo)半導(dǎo)體公司技術(shù)發(fā)展的角色后,自主創(chuàng)新成果市場化應(yīng)用的體制將發(fā)展的更加成熟,將鼓勵(lì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。
此外,意見還提到要完善科技資源共享服務(wù)體系,鼓勵(lì)不同區(qū)域之間科技信息交流互動(dòng),推動(dòng)重大科研基礎(chǔ)設(shè)施和儀器設(shè)備開放共享,加大科技領(lǐng)域國際合作力度。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為全球化程度最高的產(chǎn)業(yè)之一,開放的科研環(huán)境將加快中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)向國際一流水平看齊。
2022年2月,北京市政府批準(zhǔn)、北京市教委立項(xiàng)成立集成電路高精尖創(chuàng)新中心。該中心依托北京大學(xué)、清華大學(xué)共同建設(shè),聯(lián)合北京市集成電路產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)單位開展深度合作。如果這樣的中心,可以對接更多的國際公司和高校機(jī)構(gòu),勢必會(huì)加速中國集成電路技術(shù)的向前邁步。
同時(shí),統(tǒng)一大市場對半導(dǎo)體行業(yè)的影響還會(huì)表現(xiàn)在政府對原始創(chuàng)新和知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是目前世界上所獲專利最多、專利糾紛最為集中的領(lǐng)域之一。對于成熟的半導(dǎo)市場來說,各大公司之間的競爭已經(jīng)發(fā)展成為專利之爭。顯然對于知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù),也是為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展建立良好環(huán)境的關(guān)鍵一步。
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